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弊社のM&Aは、小・中規模に特化して行っているため、
これまで数多くの中小企業のM&A・事業承継に携わってきました。
札幌圏を中心に、道内企業の規模に合わせたM&Aを行うことが、最も地域に貢献できると考えているからです。
大手のM&A会社では、一般的に、売買価格が数億円～数十億円の黒字会社をターゲットにしていることがほとんどです。
それ以下の規模のM&Aのお問い合わせには、真摯に対応しなかったり、門前払いされてしまうことが多くあるのが現状です。
弊社では、売上が芳しくない、円滑な事業承継を行いたいなど、企業の様々な問題にも真摯に対応しております。
M&Aをお考えの経営者さまの目的は一つではありません。
「後継者がいない」「別の事業を柱にするため今の事業を継承したい」「会社をたたむつもりだが従業員を解雇したくない」など、さまざまな事情や理由で、M&Aをお考えになるのだと思います。
こうした状況に対応するには、たくさんの買い手候補がいることが重要です。
一般的に、M&A会社では30〜100社の買い手候補を紹介してきます。
弊社では、5千社にも上る弊社のネットワーク・人脈からベストマッチングを生み出すことはもちろん、条件に合わない場合はパートナーの新規開拓も積極的に行い、経営者さまのご希望に可能な限りお応えしてまいります。
M&Aを行う上で、スピード感をもって進めることは非常に重要です。
人のものごとに対する情熱は、時間が経つほど薄くなっていく傾向があるからです。
弊社では、契約の条件交渉から書類作成、合意・成立まで、疑問点・不明点などをクリアにしながら、スピーディーに対応いたします。
企業評価の算定とは、会社の値段がいくらなのかを算定することです。
エンタープライズバリューとも呼ばれ、M&Aでの価格交渉における重要な判断基準として用いられます。
「売り手が売りたい価格」と「その値段で買い手が付くかどうか」を総合的に判断して算定していきます。
会社の状況や、どのような結果を求めているのをお伺いした上で、弊社の成約事例などを踏まえて情報をご提供いたします。
弊社がより理解を深めるために、M&Aに必要な基礎資料を可能な範囲でご準備いただきます。
お伺いした内容や基礎資料を基に、一般的な評価方法による初期的な株式価値の試算資料などをご提供いたします。
上記を踏まえて、具体的にM&Aを検討される場合は、弊社のネットワークより複数の候補先をご提案させていただき、打診先を協議・選定していきます。
候補先への打診は、まず匿名で行い、会社名を特定されない範囲での情報開示を先方に行い、どの程度興味があるのかを確認します。
興味を示す候補者が現れた場合、了承を得た上で資料を開示します。
資料を確認していただき、前向きに進めることになった場合は、当事者間の面談、追加の質問及び現地調査などを実施し、双方の意思、理解を深めていきます。
基本的な条件の交渉を行っていきます。
譲受側が譲渡側に対し、初期的な買収条件（スキーム、取得割合、価格、スケジュール等）を提示し、両者において条件交渉を行います。
基本的な条件について両者が合意に至った場合、基本合意書を締結します。
この段階では、取引の履行に関する法的拘束力がないものとすることが一般的です。
デュー・ディリジェンスとは、譲受側が専門家を起用して、対象会社に対するビジネス・会計・税務・法務等の調査を行うことをいいます。
デュー・ディリジェンスにより、譲受側は買収価格の妥当性、対象会社に潜むリスクや、買収後にどう統合するかなどの計画を立てます。
契約の最終条件の交渉を行っていきます。
譲受側は、専門家から提出されたデュー・ディリジェンスレポートをもとに、基本合意時点での買収価格や条件の是正を行い、譲渡側に対し最終条件を提示します。
その条件をもとに、両者において最終的な条件交渉を行います。
条件面で両者が合意した場合、各々の社内の取締役会などで機関決定した上で、最終契約を締結します。
最終契約書で双方が合意した必要な諸手続きを実施した上で、譲渡側は株式等の試算の受渡し、譲受側はそれに対する対価の支払いを行い、M&Aが成立となります。
M&Aには、豊富な経験と、深い知識が必要です。
M&Aを行っている企業の中には、成約を急ぐあまり、希望の条件と乖離した譲渡が行われたり、残された従業員のことを親身に考えていない内容となっているなどの問題を孕むケースがございます。
弊社では、経験豊富な専任担当者によるアドバイザリーサービスで、税務、法務、労務等に関する様々なご相談や問題を解決いたします。
M&Aには、成功率の算出、買手・売手企業の探索および交渉、デューデリジェンス（買収監査）の実施、各種書類の作成、契約手続きなど様々なプロセスがあります。
アドバイザリーサービスとは、これらの業務を経験豊富なM&Aアドバイザーが最後まで徹底的にサポートするサービスのことをいいます。
相手先企業を選定し、情報収集と分析を行い、絞り込んだ企業と最適な譲受スキームを取りまとめるために水面下で交渉することは、M&A成功の大きなカギとも言えます。
弊社では、経験豊富なアドバイザーがマンツーマンでM&Aをサポートするため、様々な悩みや問題を解決に導きます。