M&Aコラム

M&A成立までの流れは?【2】

こんにちは、北海道M&Aセントラルグループの藤田です。

本日は「M&A成立までの流れは?【2】」についてお伝えしていきます。

 

北海道M&AセントラルグループTOPページ の中段にて、

M&A成立までの流れの概要を記載させて頂いております。

 

先日【1】についてお伝え致しました。

参考;M&A成立までの流れは?【1】

その続きとなります。

 

2、譲渡先の選定

 

企業価値の算定を行い、売り手様との希望譲渡価格に関するすり合わせを行なった後、

売り手様の譲渡に関するご条件などをお伺いさせていただき、

譲渡先の選定に入らせていただきます。

 

当社は、譲渡先(買い手)のネットワークは全国に及び、

4000社以上へのご提案のルートがございます。

(譲渡側(売り手)に関しましては、北海道の企業様のみをサポートしております。)

 

その数多くの企業の中、もしくはそれらの候補先以外にも適切な候補先があると判断した場合、

当社は買い手ネットワーク以外の企業への打診も行い、更なる可能性を広げます。

 

当然、一挙に多くの企業への打診を行うのではなく、

より売り手様のご条件と合致しそうである買い手様(シナジー、ノウハウ、事業規模など)を絞った上で、

候補先を洗い出します。

(いきなり多くの企業にお声がけするよりも、数社ベースでお声がけし、条件などをブラッシュアップしていくことで

より精度の高いM&Aが可能です。)

 

3、候補先へのご提案

 

まずはノンネームシート(譲渡側の企業、事業主を特定できないレベルの情報シート)を作成し、

そのシートをもって、興味のある買い手様をピックアップします。

 

その数社と秘密保持契約(NDA)を交わし、

事業の詳細情報を開示、買い手候補様は改めて譲受の意向があるかどうかを吟味していきます。

 

その中で、こちらから開示した情報以外にも質問などが出てくることが一般的であり、

その質問を売り手様、買い手候補様の仲介に入り我々を通じてやりとり致します。

売り手様の情報に深い理解を得ていくフェーズとなります。

 

次回に続きます。