会社概要

弊社では、北海道の小・中規模に特化したM&Aを行っており、中小企業様が求める条件を提案できるノウハウがあります。
私たちは東京のような大都市型のM&A理論を、北海道にそのまま適用するのは難しいと考えています。
大手のＭ＆Ａ会社は、売買価格が数億円～数十億円の黒字会社をターゲットにしています。
それに対して本州と比べて歴史が浅く、一次産業を根幹としてきた北海道では、企業の資本や事業規模などが大きく異なります。
そのため、大手のM&Aコンサル会社に相談しても、内容すら聞いてもらえなかったというのはよくある話しです。数千社にも上る豊富なネットワークと人脈を元に、豊富な経験と必要とされるアドバイスを心がけております。

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譲渡フロー

• 01 企業評価の算定

  企業評価の算定とは、会社の値段がいくらなのかを算定することです。
  エンタープライズバリューとも呼ばれ、M&Aでの価格交渉における重要な判断基準として用いらます。
  「売り手が売りたい価格」と「その値段で買い手が付くかどうか」を総合的に判断して算定していきます。

  

• 02 譲渡先の選定

  会社の状況や、どのような結果を求めているのをお伺いした上で、弊社の成約事例などを踏まえて情報をご提供いたします。
  弊社がより理解を深めるために、M&Aに必要な基礎資料を可能な範囲でご準備いただきます。
  お伺いした内容や基礎資料を基に、一般的な評価方法による初期的な株式価値の試算資料などをご提供いたします。
  上記を踏まえて、具体的にM&Aを検討される場合は、弊社のネットワークより複数の候補先をご提案させていただき、打診先を協議・選定していきます。

  

• 03 候補先への提案

  候補先への打診は、まず匿名で行い、会社名を特定されない範囲での情報開示を先方に行い、どの程度興味があるのかを確認します。
  興味を示す候補者が現れた場合、了承を得た上で資料を開示します。
  資料を確認していただき、前向きに進めることになった場合は、当事者間の面談、追加の質問及び現地調査などを実施し、双方の意思、理解を深めていきます。

  

• 04 基本合意交渉・締結

  基本的な条件の交渉を行っていきます。
  譲受側が譲渡側に対し、初期的な買収条件（スキーム、取得割合、価格、スケジュール等）を提示し、両者において条件交渉を行います。
  基本的な条件について両者が合意に至った場合、基本合意書を締結します。
  この段階では、取引の履行に関する法的拘束力がないものとすることが一般的です。

  

• 05 デュー・ディリジェンス（DD）

  デュー・ディリジェンスとは、譲受側が専門家を起用して、対象会社に対するビジネス・会計・税務・法務等の調査を行うことをいいます。
  デュー・ディリジェンスにより、譲受側は買収価格の妥当性、対象会社に潜むリスクや、買収後にどう統合するかなどの計画を立てます。

  

• 06 最終契約の交渉・締結

  契約の最終条件の交渉を行っていきます。
  譲受側は、専門家から提出されたデュー・ディリジェンスレポートをもとに、基本合意時点での買収価格や条件の是正を行い、譲渡側に対し最終条件を提示します。
  その条件をもとに、両者において最終的な条件交渉を行います。
  条件面で両者が合意した場合、各々の社内の取締役会などで機関決定した上で、最終契約を締結します。

  

• 07 M&A成立

  最終契約書で双方が合意した必要な諸手続きを実施した上で、譲渡側は株式等の試算の受渡し、譲受側はそれに対する対価の支払いを行い、M&Aが成立となります。

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